發行外債的申請報告與發行方案13：
外債幣種：明確借款所使用的貨幣種類。
規模：根據企業實際資金需求和償債能力合理確定借款金額。
利率：可參考國際市場利率水平并結合企業風險承受能力，選擇固定利率或浮動利率，同時注明利率具體數值或確定方式。
期限：結合項目周期和資金回收周期規劃合理的借款期限。
募集資金用途：詳細說明借來的資金將具體用于哪些方面，如企業的產能擴充、技術升級改造、開拓國際市場、收購兼并等重大戰略舉措，或者用于具體的項目建設、運營資金補充等。
資金回流情況：闡述借款資金的回流方式、預計回流時間節點等情況，包括本金和利息的償還安排。
企業概況材料：
基本情況：包括企業名稱、地址、注冊日期、注冊資本、歷史沿革、股東情況、公司治理、組織結構、主要控股子公司等。需提供營業執照（副本）或注冊登記證明文件復印件、公司章程等。
業務情況：介紹企業所在行業現狀和前景，說明企業在行業中的地位和競爭優勢，詳細描述主營業務范圍、經營狀況及發展戰略（含境外業務）。
財務情況：提供營運能力分析、盈利能力分析、現金流量分析、償債能力分析等方面的內容；說明近三年境外發債情況及境外債務存量情況；提供近三年及近一期主要財務數據及合并財務報表。
可行性分析材料：
必要性分析：從債券發行對企業拓寬融資渠道、降低融資成本、優化資本結構、推動業務發展、增強國際化經營能力以及對促進實體經濟發展和產業結構轉型升級的意義等方面進行分析。
可行性分析：從債券發行人資格、發債與市場需求匹配度、發債資金投向與管理符合國家產業政策、外資政策、國家重大戰略規劃和重點領域投資導向以及風險管控、債務償還可行性等方面進行分析。
發行計劃材料：結合國際資本市場情況及發行規模、期限、擔保、評級等市場因素分析預期發行情況，并擬定發行工作時間表。
其他材料5：
申請信息真實性承諾函：由對企業具有實際控制權或對外債具有實際決策權的主體出具，承諾所提供的申請材料及信息真實、合法、完整。
簽字人員身份證復印件：提供簽字人員的身份證復印件。
特定情況下的補充材料2：
中資企業：應提供營業執照復印件、上年度或近一期經審計的財務報告復印件等材料。
外商投資企業：應提供批準證書或《外商投資企業設立 / 變更備案回執》復印件、營業執照復印件等材料。選擇宏觀審慎管理模式的，還應提供上年度或近一期經審計的財務報告復印件。
外債合同正本：須明確借款金額、利率、期限、用途、還款時間及適用法律等重要條款。若合同為外文的，應另附合同主要條款的中文譯本。經其他外債管理部門批準逐筆借用外債的，還應提供相關批準文件。對外發行債券的，需提供發行通函、認購協議正本及協議主要條款復印件、全球債券證書等材料，材料為外文的應另附主要內容中文譯本。
若向境外個人借款：需提供境外個人護照復印件，臺灣同胞則提供臺胞證復印件。
外商投資融資租賃公司：需提供本企業上年度經審計的審計報告，如為投資性公司，企業需提供資金用途實需的證明材料。
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